近日，云南省發(fā)布《新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2022-2024年)》(下稱《計劃》)。《計劃》提出，力爭到2022年、2023年、2024年，云南新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將分別達(dá)到200億元、500億元和1000億元。

該《計劃》指出，為進(jìn)一步促進(jìn)新能源電池產(chǎn)業(yè)(主要是鋰電池產(chǎn)業(yè))發(fā)展，云南將以新能源電池材料為重點，穩(wěn)步提高磷鐵系、高鎳系、錳系正極材料、濕法隔膜材料等產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率，到2024年將形成每年100萬噸正極材料、50萬噸負(fù)極材料、15億平方米電池隔膜、20萬噸電解液、9萬噸銅箔、50GWh動力電池及儲能電池、20萬噸電池綠色循環(huán)利用的產(chǎn)能規(guī)模。并將建設(shè)以昆明市(滇中新區(qū))、曲靖市、玉溪市為重點的新能源電池產(chǎn)業(yè)制造基地。

那么，要達(dá)成上述產(chǎn)能目標(biāo)還有多遠(yuǎn)呢?

產(chǎn)能目標(biāo)的實現(xiàn)需要有行業(yè)頭部企業(yè)的引領(lǐng)和發(fā)力。電池中國網(wǎng)曾發(fā)布一則資訊：今年2月16日，億緯鋰能、華友鈷業(yè)、恩捷股份、云天化等企業(yè)同玉溪市人民政府共同簽訂《新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項目合作協(xié)議》。協(xié)議約定各方擬在玉溪市共同設(shè)立兩家合資公司，建設(shè)新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔等生產(chǎn)項目，并推動玉溪市形成千億級新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈集群。

參與企業(yè)分量之重，擬建項目之全，說明這一千億級產(chǎn)業(yè)鏈集群的建設(shè)，必將是云南《計劃》的重要組成部分之一。

從中也可看出，在動力及儲能電池方面，億緯鋰能或?qū)⑹紫取翱钙鸫罅骸?而包括寧德時代在內(nèi)的多家電池企業(yè)，也已通過攜手上游材料企業(yè)加碼在云南的布局。后續(xù)隨著多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的相繼入駐，云南50GWh動力及儲能電池的《計劃》目標(biāo)，或?qū)⒑芸鞂崿F(xiàn)。

在隔膜方面，上述《新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項目合作協(xié)議》公布后，恩捷股份率先推進(jìn)，在玉溪市擬投資約45億元，建設(shè)年產(chǎn)能為16億平方米的隔膜生產(chǎn)項目。其他企業(yè)項目或?qū)㈥懤m(xù)浮現(xiàn)。

在正極材料方面，2021年，德方納米在曲靖市先后簽訂多個生產(chǎn)基地投建項目協(xié)議，包括年產(chǎn)10萬噸新型磷酸鹽系正極材料項目、年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵鋰前驅(qū)體項目、年產(chǎn)2.5萬噸補鋰劑項目，以及與億緯鋰能合資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵鋰項目;與寧德時代共同對曲靖市麟鐵科技有限公司增資9億元，進(jìn)一步擴(kuò)充材料產(chǎn)能。

早在去年1月，豐元股份已表示擬在玉溪市投建年產(chǎn)20萬噸鋰電池高能正極材料項目及配套建設(shè)相應(yīng)規(guī)模的鋰鹽、磷酸鐵項目，將于2025 年前分期完成。

而去年11月，還有湖南裕能年產(chǎn)40萬噸磷酸鐵和40萬噸磷酸鐵鋰電池材料項目、云天化年產(chǎn)50萬噸新能源電池前驅(qū)體及配套項目和50萬噸電池新材料項目，集中簽約落戶安寧市。材料企業(yè)加碼云南的步伐不斷加快。

在負(fù)極材料方面，億緯鋰能于去年10月28日聯(lián)合中科電氣，擬成立合資公司共同在曲靖市投建年產(chǎn)10萬噸負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地;同年12月，中晟新材表示在昭通市擬建年產(chǎn)10萬噸負(fù)極材料一體化項目;貝特瑞于今年1月25日表示，擬在大理市投建年產(chǎn)20萬噸負(fù)極項目。一期5萬噸，建設(shè)周期預(yù)計為12個月。

而早在2020年底，多氟多和云天化已在安寧市設(shè)立合資公司氟磷電子，所涉及的電子級氫氟酸、六氟磷酸鋰項目是多氟多首次在河南省外落地，在電解液方面，將幫助安寧市，甚至云南省補上短板。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前，云南在新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域已形成年產(chǎn)至少12萬噸正極材料、2萬噸負(fù)極材料、0.8萬噸碳納米管導(dǎo)電液等生產(chǎn)規(guī)模，而在建和擬建項目包括約有130萬噸正極材料、40萬噸負(fù)極材料、16億平方米隔膜項目。這些項目陸續(xù)建設(shè)投產(chǎn)后，和其《計劃》產(chǎn)能目標(biāo)相差不多，另外，電解液原材料、箔材、電池制造與回收方面項目或?qū)⑾嗬^官宣。

從市場需求來看，在我國“雙碳”目標(biāo)和電動化背景下，新能源汽車的市場滲透率在中長期具備較大上升趨勢。對新能源電池持續(xù)的高需求，將提高對上游相應(yīng)材料產(chǎn)品的需求量。

云南之所以能夠吸引諸多頭部電池和材料企業(yè)紛紛在此投建項目，并且篤定發(fā)展新能源電池產(chǎn)業(yè)，主要基于以下優(yōu)勢：第一，擁有得天獨厚的豐富的礦產(chǎn)資源，是布局新能源電池產(chǎn)業(yè)的“法寶”。

磷、鋰、鐵、鎳、銅、錳等都屬于新能源電池的主要材料資源，云南儲量可觀。以云南玉溪市為例，機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，其磷礦儲量達(dá)15.4億噸，在其省內(nèi)排名第二，全國排名靠前;鋰礦(黏土礦)探明氧化鋰儲量為489萬噸;鐵礦儲量7.2億噸，居于其省內(nèi)首位;鎳礦儲量53萬噸，擁有全國第二大鎳礦;銅礦儲量300萬金屬噸。而昆明市、曲靖市等地也擁有大量優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源。

在上述資源中，云南尤以磷的產(chǎn)量優(yōu)勢更為突出。磷礦還伴生氟資源，是氟資源的第二大來源。因此，云南氟材料產(chǎn)量也不會低。

由于正極材料磷酸鐵鋰中需要磷，電解質(zhì)材料六氟磷酸鋰中需要磷和氟，粘結(jié)劑PVDF中也需要氟。需求的不斷增長，已導(dǎo)致磷和氟成為繼鋰、鈷、鎳之后，非常緊俏的上游戰(zhàn)略資源，而云南或?qū)⒃诹椎V資源方面進(jìn)一步提升其對外部的吸引力。

值得一提的是，云南的《計劃》還重點提到了磷酸錳鋰、磷酸錳鐵鋰這類錳系正極材料布局。特斯拉CEO馬斯克前不久表示，發(fā)現(xiàn)錳基材料在電池中的化學(xué)潛力。業(yè)界也普遍認(rèn)為錳基材料占比的調(diào)整或?qū)⑹橇姿徼F鋰電池更具前景的升級方向之一。而云南錳礦儲量達(dá)9200萬噸，不僅高居我國錳礦儲量首位，也位列亞洲錳礦儲量第一。

現(xiàn)階段，資源是新能源電池產(chǎn)業(yè)“卡脖子”環(huán)節(jié)，“鎖定資源”已成為產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)提高競爭力的不二選擇。同時，鎖定資源，對于降低成本，提升競爭力也不可小覷。

第二，云南在水電、風(fēng)能、光伏等綠色能源方面具有優(yōu)勢，豐富的清潔電力能源，不但可以降低電池制造成本，而且使用“綠電”，可以降低生產(chǎn)電池過程中的碳排放，可有效助力“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)的實現(xiàn)。 目前，云南已具備多種電池材料豐富的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)開始逐漸顯現(xiàn)，其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“朋友圈”正不斷擴(kuò)大。去年7月，億緯鋰能、華友鈷業(yè)、合縱科技、湖南雅城等企業(yè)代表還曾齊聚昭通市，為如何打造“全球最大的磷酸鐵鋰電池材料基地”展開研討;安寧市也在對接孚能科技、遠(yuǎn)景能源、杉杉科技、德方納米等一批產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)。業(yè)內(nèi)專家指出，如果云南能把握優(yōu)勢，加快鋰黏土的實質(zhì)開采利用，或?qū)⑦M(jìn)一步提高其本土競爭力。

除云南外，我國四川、湖北、江西、福建、廣東、山東、青海等地也已形成或正在打造各自的新能源電池產(chǎn)業(yè)集群。在政府支持、資源保障、搭建人才隊伍、完善產(chǎn)業(yè)鏈配套、提供交通便利性、稅收優(yōu)惠等諸多方面，不同省區(qū)正發(fā)揮著各自的優(yōu)勢，同時不斷彌補自身的短板，以吸引更多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落戶。

很顯然，新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在這些地區(qū)集聚的“集結(jié)號”已然吹響，區(qū)域間的競爭也將越發(fā)激烈。接下來，對于新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域頭部企業(yè)而言，尤其是電池企業(yè)，或?qū)蔀楫a(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域的“靈魂”支柱，繼續(xù)攜手上游材料企業(yè)，帶動當(dāng)?shù)貜婃湣⒀a鏈。